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外盤中陽期貨合作招商中心

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發布時間:2019-08-12 | 0
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外盤中陽期貨合作招商中心_外盤中陽期貨合作招商中心
當下客觀的變化,可能很大程度已經在盤面上price in了,重要的是,我們想要看一下未來預期的變化。那我們就大膽假設,小心求證,合理演繹一下未來的預期情況。第一個預期是兩國關系繼續惡化。這就導致了我們未來進口美豆的數量會越來越少,進口南美大豆的數量可能越來越多。由于南美大豆不足以彌補美豆的空缺,所以南美大豆升貼水會不斷上漲,國內大豆供應會比往年同期有所下降?陀^來講,當前我們國家的油脂供應比較充足,不存在短缺的問題。但是最近商務部擬將三大食用油移出進口配額管理名單,我認為這個消息有兩點暗示:一是和美國做好了長期斗爭的準備;二是不進口美豆之后,未來國內油脂供應可能會偏緊,所以放開了從南美進口豆油的限制。所以,從這個角度來講,我認為豆油存在未來供應偏緊的預期,當然,當下豆油并不緊缺。第二個預期是通脹預期。兩國從貿易戰、科技戰逐步發展到匯率戰,人民幣匯率破7,未來會導致我們進口的原油、天然氣、農產品等大宗商品價格上漲,有可能發生輸入型通脹。為什么會存在通脹預期呢?我個人是這樣理解的:第一,經濟下行,貨幣放水。我們這些年經濟的發展靠的是貨幣超發,不斷放水,水漲船高是自然現象,貨幣超發下的物價上漲是正,F象,物價不漲那才有鬼。第二,資本外逃,外儲下降。在對峙情況下,資本紛紛出逃,外匯儲備下降,國際購買力下滑,國內缺的一些商品就很難通過進口來增加供應,其結果只能導致國內商品價格大漲來改變供求關系。我認為這兩種情況未來還會繼續存在,只要這兩種情況繼續存在,我認為通脹的預期就會一直存在。甚至從最近的CPI上漲,PPI下跌來看,國內經濟有可能出現滯漲的局面。第三個預期是棕櫚(4830, 90.00, 1.90%)油見底。三大油脂當中,棕櫚才是真正的大哥,棕櫚如果還是在增產周期的話,那么油脂只能是階段性反彈,不太可能是反轉。從價格來看,棕櫚的價格確實是偏低了,但并不能因為價格低就說明棕櫚見底了,畢竟樹還在那里,產能還在。哪有人說砍樹不就可以了嗎?但問題是1500多萬人的就業怎么解決?所以樹也不是說想砍就能隨便砍的。只能希望天氣來幫忙了,比如,來個厄爾尼諾,會對半年后棕櫚的產量造成比較大的影響,供應端減產,棕櫚也開始去庫存了。菜油去庫其實比較理想,豆油在貿易戰和非洲豬瘟的影響下也開始去庫,棕櫚在天氣的配合下供應端減產,也走出了去庫行情。三大油脂一起去庫,價格重心不斷提升,F在菜籽油國儲庫存去的比較徹底,中加關系導致進口菜油受阻,菜油庫存也相對較低,豆油現在也開始去庫了,只剩下棕櫚油了,在低價格的情況下,不知道會發生什么事情促使棕櫚油開始去庫。一旦棕櫚也開始去庫了,三大油脂有望開啟全面上漲的局面。​
發布人:期貨招商浩宇
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